Kompendium KSEF w podatkach dochodowych: wyjaśnienia, interpretacje, problemy praktyczne z pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu zebrane w jednym miejscu - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

17 czerwca 2026 r. od godz. 09.00 do 14.00
Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

LECH JANICKI - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 20 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

KSEF a podatki dochodowe CIT i PIT: wprowadzenie
KSEF – szybkie podsumowanie techniczne:

Faktura ustrukturyzowana
Logowanie / certyfikaty / uprawnienia / obieg dokumentów w firmie
Wyjątki i wyłączenia od stosowania KSEF
Faktury dla konsumentów i podmiotów zagranicznych
Tryby online i offline, sytuacje szczególne
Stosowanie kodów QR
Jak to jest w rzeczywistości z „niekaraniem” za błędy w KSEF?
Dlaczego faktura z KSEF wygląda inaczej niż faktura w programie księgowym?
Ryzyko dublowania faktur (faktury z KSEF i „te same” wysłane mailem)
Podział ról w firmie, identyfikacja działów odpowiedzialnych za określone obszary (księgowość, marketing, handlowcy, dział techniczny itd.)
Analiza procesu wystawiania faktur (protokoły i inne dokumenty, zamówienia, korespondencja)
Problem z załącznikami do faktur – konieczna 2-torowość działań (faktura w KSEF + maile z załącznikami)
Weryfikacja faktur zakupowych (czy to faktura dla nas?, kto zamawiał?, czy kwota i towar się zgadza?....rola działów firmy w weryfikacji faktur)
Problemy magazynowe
Monitoring statusu faktur wysłanych do KSEF, kwestia UPO
Faktura odrzucona….?, Kontrahent nie płaci , bo „nie widzi faktury”…..
Procedury potwierdzenia , że „faktura jest w KSEF”

Rozbieżność daty wystawienia faktury i jej wpływ na prawidłowe rozpoznanie przychodu na gruncie CIT i PIT.
Ujmowanie faktur z KSEF w przypadku kosztów pośrednich i bezpośrednich, koszty na przełomie roku.
Ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów na gruncie CIT i PIT wydatków ponoszonych na podstawie faktur wystawionych poza KSEF
Korekty faktur z KSEF – skutki na gruncie podatków dochodowych.
Faktury wystawione w KSEF i praktyczne problemy dokumentacyjno – podkładkowe po naszej stronie
Spójność KSeF z JPK_CIT - problemy praktyczne
Otrzymujemy fakturę ustrukturyzowaną z KSEF i trafia do naszego systemu ….co dalej?
Obieg dokumentów w firmie, procedury i sposób „opisania” tego, co nie wynika z danych zawartych na fakturze, a ma wpływ na prawidłowe ujęcie faktury w naszych księgach.
Jakie „podkładki” należy stworzyć dla faktur wystawionych w KSEF i kiedy jest to szczególnie istotne?
Co jeśli otrzymamy błędną fakturę, lub taką, która nas nie dotyczy?
Pilotowanie dokumentów z KSEF, uprawnienia, kontaktowanie się z kontrahentami w kwestiach faktur z KSEF – dziesiątki nowych sytuacji, do których należy się przygotować.
Podmiot 3 i „potwierdzenie transakcji”
Zakupy dokonywane „w terenie” np. podczas delegacji pracowniczych , handlowcy, branża budowlana i ich rozliczenie na gruncie CIT i PIT

Tryby offline, czy możliwe w każdej sytuacji?
„Potwierdzenia transakcji”
Przeszkolenie pracowników z „brania faktur na firmę”
Wewnętrzne instrukcje dotyczące zakupów, nadawanie ID WEW
Zgubienie faktur pracowniczych wśród tysięcy innych faktur

Współpraca z biurem rachunkowym

Umowa z klientem i akceptacja nowych procedur (klauzule KSEF, sposób przekazywania dokumentów, terminowość klienta)
Procedury bezpieczeństwa KSEF – dokument określający zasady postępowania w kwestii księgowania faktur
Techniczny aspekt działań na linii Klient – biuro („które faktury z KSEF księgujemy?”)
Przeszkolenie zespołu i podział zadań

Uzyskanie od klientów dostępu do ich KSeF.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPŁATA

300,00 zł/ osoby dla członków SKwP ze składką członkowską opłaconą przez co najmniej ostatnie dwa lata
330,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Cena obejmuje:

wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi

zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE

W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Należność po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Imię / imiona ^*

Nazwisko ^*

e-mail ^*

Nr telefonu ^*

Pytanie ^*

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Panią/ Pana pytanie, za pomocą formularza kontaktowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oddział Okręgowy w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Okręgowy w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn poprzez przesyłanie informacji handlowej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oddział Okręgowy w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych tj. informacji marketingowych i promocyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Okręgowy w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn poprzez przesyłanie informacji handlowej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oddział Okręgowy w Olsztynie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych tj. newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.