KSeF – certyfikaty i elementy umów z klientami i pracownikami

godzina: od 10:00 do 15:15

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego świadczenia usług księgowych w środowisku Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy poznają zasady współpracy z klientem, wystawiania i odbioru faktur w KSeF, delegowania uprawnień, rozliczania VAT oraz postępowania w trybie offline i awaryjnym.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do:

• właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz księgowych,
• doradców podatkowych i specjalistów ds. finansowo-księgowych,
• przedsiębiorców korzystających z usług księgowych,
• pracowników działów finansowych i księgowości w firmach i jednostkach sektora publicznego (JST),
• osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę KSeF w organizacji.

WYKŁADOWCA

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, Redaktor Naczelna Kwartalnika Doradca Podatkowy.

PROGRAM

1. Jak powinna wyglądać umowa o świadczenie usług księgowych.
2. Ogólne zasady świadczenia usług.
3. Model współpracy w ramach KSeF.
4. Model współpracy polegający na wystawianiu faktury za klienta.
5. Weryfikacja i akceptacja faktur zakupowych.
6. Certfikaty KSeF dla trybu offline.
7. Obowiązki klienta.
8. Wynagrodzenie za usługi.
9. KSeF a pracownicy.
10. Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.
11. KSeF a faktury wystawiane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i sektor publiczny:

• dodatkowe pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne w części Podmiot 1, 2 i 3,
• kod ID WEW – jak wykorzystać w sektorze publicznym?
• administrator jednostki zależnej – co to za funkcja i kiedy zastosować?

12. Załącznik FA_RR (1) do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.
13. Autoryzacja i uwierzytelnianie się w KSeF:

• narzędzia autoryzacyjne (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
• Master KSeF w ZAW-FA (treść zawiadomienia ZAW-FA, sposób wysłania i autoryzacji ZAW-FA),
• nadawanie i odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji w KSeF (delegowanie uprawnień),
• tworzenie jednostek zależnych w KSeF i administratorów tych jednostek,
• weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
• informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
• powiązanie obowiązku podatkowego z datami na fakturze,
• kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF oraz dla trybu offlnie.

14. Certyfikaty wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).
15.Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana FA (3)?
- Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:

• proces wystawiania faktur w KSeF,
• przygotowanie danych faktury,
• data wystawienia faktury w KSeF,
• termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?
• przesłanie faktury do KSeF,

16. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:

• otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF (data otrzymania faktury w KSeF),
• otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej lub trybie offline,
• sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
• kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
• dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
• jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?

17. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:

• anulowanie faktury a KSeF,
• faktury korygujące w KSeF,
• korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
• korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
• korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
• korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
• czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
• KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
• KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
• nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących.

18. Tryby awaryjne w KSeF (faktura „offline” i „offline 24”):

• niedostępność systemu KSeF,
• awaria KSeF z winy fiskusa,
• awaria KSeF z winy podatnika,
• data wystawienia i otrzymania faktury offline.

OPŁATA

• 470,00 zł  od osoby

Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

•  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
• na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

• laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
• stabilny dostęp do Internetu.
• przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

CENA OBEJMUJE

• wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Należność  po wcześniejszym potwierdzeniu terminu realizacji szkolenia przez Biuro Oddziału prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się